En 1532, l'effondrement de l'empire inca aux mains des conquistadores marqua le début d'un opéra de terreur dont les dernières notes résonnent encore aux confins des Amériques. En 1986, Vadim Herzog, un aventurier roublard, entreprend une quête étrange qui le mènera du Pérou en Bolivie, jusqu'à la redoutable mine de Potosí, nombril de la misère humaine, puis dans l'île du Soleil, sur le lac Titicaca, dont la légende veut qu'y soient nés les premiers Incas.
Dans la Chine perturbée des années 1920-1930, les aventures d'un médecin canadien, Philip Scott, et de sa femme Margaret. Scott passionné de paléontologie espère résoudre l'énigme des origines de l'humanité avec la découverte des os de dragon.
